Wir erstellen Konzepte für eine neutrale Beratung

• Vermögensverwaltung
• Anlageplanung
• Hypothekarberatung
• Budgetberatung, Steuerplanung
• Pensionierungsplanung
• Nachlassplanung

Wir stehen Ihnen für diese Bank-Dienstleistungen als Koordinationsstelle zur Verfügung.

Depotanalyse - Transparenz für Ihre Wertschriftenanlagen. Darstellung Ihrer Risikosituation, der Rendite, der Liquidität und der Kosten.

Pensionierungsplanung - Genügt das Einkommen nach der Pensionierung?

Genügt das Vermögen?
Wie hoch wird die AHV sein?
Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
Pensionskassenleistung als Rente oder als Kapital?
Wie sieht die Steuersituation aus?